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皇家电玩城20200329《勇敢者的游戏和大智若愚者的机遇》:1)危机四伏,海外疫情及经济数据仍压制风险资产,海外市场中期的关键变量转向以经济基本面为主要矛盾,全球经济下行压力才刚开始;2)海外股市短期展望:回光返照式反弹走完最强一段,动能将衰减。提出,美股反弹在“V型反转”幻觉出现之后,将进入“吃鱼刺”的阶段,随着2万亿美元经济救助计划最终获批以及G20峰会呼吁全球携手刺激,资本市场体现出利多出尽的迹象。事实上:1)0330-0403美股出现下跌,罗素小盘指数(跌7.1%)、道指(跌2.7%)、罗素大盘指数(跌2.6%)领跌,中概股指数跌1.3%,纳指跌1.7%,标普500指数跌2.1%。2)美国经济数据继续压制市场表现,非农数据披露当日(2020年4月3日星期五),美股继续下挫,标普500指数当日下跌1.51%。

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行业配置的主要思路:外需恶化,关注偏内需部门。经济增长层面,全球经济增长因疫情蔓延陷入衰退,但呈现结构性特征,中国的疫情已得到控制,一季度将是经济底,后续随复工复产进度加快有望逐步恢复,而美欧等发达国家经济底仍需待疫情拐点确认;流动性层面,疫情原因带来全球货币出现史无前例的大宽松,此外我国通胀数据逐季下行,叠加贷款利率下行诉求,已具备降低存款基准利率的条件和契机;后续需关注欧美疫情发展的拐点时间以及两会召开对经济目标的制定和政策应对。行业配置上可关注三个方向:一是疫情冲击后,外需不振环境下的经济保增长,政策发力仍以基建为主,包括两方面,传统基建发挥稳增长的托底作用,新基建发挥调结构的效果,关注工程机械、建材、建筑装饰等;二是中国疫情接近尾声,生活生产节奏将逐渐恢复正常,政策支持下春节和一季度期间的迟延消费会回补,关注汽车、商贸等;三是货币宽松大周期趋势下,降息后金融板块也具备配置价值。综合来看,配置方向上传统基建稳增长、新基建调结构、消费回补、降息后金融配置价值。4月首选行业:汽车、工程机械、券商。

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